BANCARIO Y FINANCIERO
FUSIONES Y ADQUISICIONES
Capital Privado
MERCADOS DE CAPITALES
Gobierno Corporativo y Compliance
Corporativo
Planeación Patrimonial
Inmobiliario
BANCARIO Y FINANCIERO
Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en financiamientos y operaciones financieras, integrado por abogados financieros con un conocimiento profundo del mercado financiero mexicano, que aportan valor en las operaciones que participan.

Asesoramos a compañías mexicanas y extranjeras, públicas y privadas, incluyendo family offices, Fibras, CKD’s, emisores fuertemente apalancados y compañías en procesos de reestructura. También representamos fuentes mexicanas e internacionales de financiamiento, incluyendo algunos de los bancos más importantes de México, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras populares, agentes estructuradores de deuda, fondos y administradores de deuda privada, aseguradoras y otros acreedores internacionales institucionales.

Nuestro equipo ha participado y aportado valor en diferentes tipos de operaciones financieras, incluyendo operaciones regidas por ley mexicana y operaciones cross-border, entre las cuales se encuentran:
• Créditos sindicados y bilaterales;
• Financiamientos garantizados y quirografarios;
• Emisiones de deuda privada;
• Financiamientos para adquisiciones;
• Créditos puente;
• Reestructuras y refinanciamientos;
• Financiamientos de proyectos;
• Financiamientos de aeronaves;
• Financiamientos a entidades financieras;
• Financiamientos estructurados; y
• Financiamientos inmobiliarios, incluyendo en las áreas de industrial, retail, oficinas y vivienda.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
Las y los miembros de nuestra firma tienen amplia experiencia representando clientes nacionales e internacionales en operaciones de fusiones y adquisiciones, incluyendo ventas de activos y de acciones, así como fusiones de entidades corporativas. Hemos asesorado a empresas tanto públicas como privadas en operaciones con un alto grado de visibilidad y complejidad, en diversas industrias, incluyendo telecomunicaciones, bebidas y alimentos, y materiales de construcción.
CAPITAL PRIVADO
Asesoramos a fondos de inversión privados, emprendedores, fondos de capital corporativo (corporate venture capital) y family offices en la planeación, estructuración, documentación e implementación de esquemas y vehículos para captar y colocar recursos destinados a oportunidades de inversión en todo tipo de sectores y etapas, desde capital semilla hasta fondeo de crecimiento y consolidación, con estructuras de deuda, capital o híbridas. Nuestra experiencia incluye proyectos tanto en México como en el extranjero, incluyendo la utilización de vehículos transparentes (pass-through) en Canadá y otras jurisdicciones, así como la constitución de sociedades y fideicomisos para implementar los roles típicamente asociados con este tipo de proyectos, tales como vehículos de inversión, socios administradores (general partners), empresas de servicios de administración, entre otros.

También apoyamos a fondos ya establecidos en sus actividades de inversión, incluyendo procesos de due diligence, negociación y documentación de operaciones, constitución de vehículos intermedios, entre otras cuestiones. Asimismo, trabajamos con emprendedores en la preparación de sus empresas para recibir financiamiento de fondos de inversión o inversionistas institucionales y en la negociación de las operaciones correspondientes.

MERCADOS DE CAPITALES
Representamos a emisores, intermediarios colocadores y otros participantes del mercado en una amplia gama de operaciones bursátiles nacionales e internacionales. Las y los abogados de Villarreal cuentan con amplia experiencia asesorando clientes en todo tipo de operaciones bursátiles, incluyendo:

• Emisión de instrumentos bursátiles de deuda o capital (certificados bursátiles, certificados bursátiles fiduciarios, etc);
• Deuda (u obligaciones) convertible en acciones, colocadas en México o en el extranjero;
• Ofertas públicas de acciones (IPO’s);
• Ofertas públicas de adquisición y de intercambio (OPAs);
• Bursatilizaciones de cuentas por cobrar; y
• Ofertas de bonos de alto rendimiento (High-Yield).

Gobierno Corporativo y Compliance
En temas corporativos y de normatividad (Compliance), Villarreal representa a empresas mexicanas y extranjeras en una amplia gama de cuestiones relativas a su organización y gobierno, incluyendo el diseño e implementación de sus estructuras de gobierno corporativo y programas de integridad. Nuestra firma también asesora a sus clientes en políticas y sistemas anticorrupción, de competencia económica, protección de datos y prevención de lavado de dinero. Además, apoyamos en el diseño e implementación de evaluaciones de riesgos, investigaciones y medidas de remediación.

Nuestros clientes incluyen empresas mexicanas y extranjeras, incluyendo empresas listadas en bolsa, entre las que se encuentran compañías sujetas a las leyes anticorrupción de Estados Unidos y del Reino Unido, así como a la Convención Anti-Cohecho de la OCDE. También hemos representado a asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil.

CORPORATIVO
Las y los abogados de Villarreal representan a empresas mexicanas y extranjeras en todo tipo de cuestiones relativas a su organización y gobierno, incluyendo la asesoría en la negociación y documentación de todo tipo de contratos mercantiles y civiles.

Nuestros clientes incluyen empresas mexicanas y extranjeras, incluyendo empresas listadas en bolsa. También hemos representado a asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil en cuestiones relacionadas con su organización y operación.

PLANEACIÓN PATRIMONIAL
En el área de planeación patrimonial, Villarreal asesora a personas que necesitan estructurar su patrimonio con una visión a largo plazo, para brindarles a ellas y a sus familiares seguridad ante posibles eventualidades, como una incapacidad prolongada o el fallecimiento.

Dentro de las actividades que nuestras y nuestros abogados realizan en el área de planeación patrimonial se encuentran la auditoría legal patrimonial; el análisis legal sobre las alternativas para implementar la planeación patrimonial de acuerdo a las necesidades y el patrimonio del cliente; y la implementación de la planeación patrimonial basada en dicho análisis, elaborando todos los documentos necesarios, tales como fideicomisos patrimoniales o de control accionario, creación de empresas, reformas de estatutos, convenios entre accionistas, contratos de donación, escrituras de transmisión de propiedades, testamentos, entre otros.

INMOBILIARIO
Nuestro equipo asesora a una gran variedad de clientes involucrados en el sector inmobiliario, incluyendo desarrolladores, constructores, administradores de activos inmobiliarios, FIBRAs, CKDs, acreedores, intermediarios financieros inmobiliarios, fondos de capital privado, family offices, inversionistas y corporativos. Hemos asesorado a nuestros clientes en financiamientos estructurados inmobiliarios, financiamientos de adquisición de inmuebles, financiamientos de construcción, adquisiciones y ventas de activos, inversiones en proyectos inmobiliarios, arrendamientos, desarrollos de vivienda y creación de regímenes de propiedad en condominio. También hemos representado a grupos de inversionistas y administradores en la estructuración, creación y operación de vehículos de inversión en proyectos inmobiliarios.

Nuestro equipo ha participado en operaciones que involucran los sectores de oficinas, comercial, industrial, vivienda y turismo y aporta valor a las operaciones en base a su experiencia multidisciplinaria, involucrando su conocimiento en materia financiera, capital privado y fusiones y adquisiciones.